미지의 바이러스로 인류가 한 차례 멸망하고 난 뒤, 세상은 아직도 감염의 두려움을 겪는 잔존 인류와 감염이 되지 않기에 오히려 감염의 원인으로 오해받는 하이브리드[1] 두 종이 섞인 세상으로 변하였다.

드라마는 이 세상에서 아버지를 잃고 어머니를 찾아 떠난 사슴 혼종 소년 거스와, 과거 미식축구 선수였다가 살아남기 위해 어떤 짓이라도 해왔던 남자 덩치[2]가 겪는 이야기를 다루고 있다.