중국 청나라 말기, 광동의 유명한 고수인 황기영에게는 말썽부리기와 장난치기, 놀기를 좋아하는 아들 황비홍이 있다. 황기영은 이리 저리 꾀를 부리는 아들에게 무술을 가르치기 위해 그를 괴팍한 취권 고수 소화자에게 보낸다. 소화자의 구박을 피해 몰래 도망쳐 집으로 돌아오던 황비홍. 그러나 아버지의 적인 염철심을 만나 패하게 되는데...